证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-055
贵州航宇科技发展股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券刊行公告
保荐东谈主（主承销商）
：中信证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。
曲折内容请示：
本次刊行基本信息
可转债代码 118050 可转债简称 航宇转债
可转债扩位简称 航宇转债
原鼓励配售代码 726239 原鼓励配售简称 航宇配债
转债申购代码 718239 转债申购简称 航宇发债
刊行日期实时刻 （2024 年 8 月 21 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 8 月 20 日 原鼓励缴款日 2024 年 8 月 21 日
摇号中签日 2024 年 8 月 22 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 66，700 万元 原鼓励可配售量 667，000 手
转债申购上限 1，000 手
主承销商 中信证券股份有限公司、
格外请示
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“刊行东谈主”、“公司”
或“本公司”）和保荐东谈主（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”、“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、
《证
（证监会令〔第 208 号〕）、
券刊行与承销解决主义》 《上市公司证券刊行注册解决
（证监会令〔第 206 号〕）、
主义》 《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业务
实施坚信》
（上证发〔2023〕34 号）
（以下简称“《实施坚信》”）、
《上海证券交游
所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上
《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上
证函〔2021〕323 号）、
市公司证券刊行与承销备案》
（上证函〔2023〕651 号）等酌量规矩组织实施本次
向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”或“航宇转债”）。
本次向不特定对象刊行可调节公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8
月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”或“登记公司”
）登记在册的原鼓励优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过上海证券交游所（以
下简称“上交所”）交游系统网上向社会公众投资者发售的阵势进行。参与本次发
行的投资者请崇拜阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细
则》。
一、投资者重心眷注问题
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等递次的曲折请示如下：
（1）原鼓励优先配售均通过网上申购阵势进行。本次可转债刊行向原鼓励
优先配售证券，不再折柳有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则上原鼓励
均通过上交所交游系统通过网上申购的阵势进行配售，并由中国结算上海分公
司调理计帐交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无穷售条件流畅证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下阵势配售。
本次刊行的原鼓励优先配售认购及缴款日 2024 年 8 月 21 日（T 日）
，通盘
原鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时刻为
简称为“航宇配债”。
（2）原鼓励本色配售比例颐养。本公告表现的原鼓励优先配售比例 0.004532
手/股为瞻望数，本色配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本基数阐明。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化
导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）
前（含 T 日）表现原鼓励优先配售比例颐养公告。原鼓励应按照该公告表现的
本色配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细核
对其证券账户内“航宇配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓励
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 147，922，548 股，剔除公司回购专户库存股 752，785
股后，可参与原鼓励优先配售的股本总和为 147，169，763 股。按本次刊行优先配
售比例 0.004532 手/股盘算推算，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 667，000 手。
（T 日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原鼓励参与优先配售的部分，应当在 2024 年 8 月 21 日（T 日）申购时在其
优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原鼓励及社会公
众投资者在 2024 年 8 月 21 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无
需缴付申购资金。
关事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的酌量要求。
投资者应讨好行业监管要求及相应的财富规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不投诚行业监管要求，提高相应财富规模
或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者
应自主抒发申购意向，不得概述奉求证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然阐明不得撤
销。归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并
证券账户屡次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，
其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金
交收日 2024 年 8 月 26 日前（含 T+3 日），不得为其陈诉驱除指定交游以及刊出
相应证券账户。
阐明多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账
户握有东谈主称号”、
“灵验身份说明文献号码”均一样。证券公司客户定向财富解决
专用账户、企业年金账户以及奇迹年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主
称号”一样且“灵验身份说明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次刊行的网上中签率及优先配售遣散。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采纳摇号抽签阵势
确定发售遣散。2024 年 8 月 22 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在
公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
司向不特定对象刊行可调节公司债券网上中签遣散公告》（以下简称“《网上中
）履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 23 日（T+2
签遣散公告》”
日）日终有足额的认购资金，大略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，
投资者款项划付需投诚投资者场地证券公司的酌量规矩。投资者认购资金不及
的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的效劳及酌量法律包袱，由投资者自行
承担。根据中国结算上海分公司的酌量规矩，烧毁认购的最小单元为 1 手。网
上投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行
的可转债申购、交游的，应当以纸面或者电子模样签署《向不特定对象刊行的可
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
调节公司债券投资风险揭示书》
险揭示书》的，证券公司不得收受其申购或者买入奉求，已握有酌量可转债的投
资者不错遴荐赓续握有、转股、回售或者卖出。适宜《证券期货投资者恰当性管
理主义》规矩条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等解决东谈主员以
及握股比例提高 5%的鼓励申购、交游该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主
承销商）将协商是否采纳中止刊行措施，并实时朝上交所陈诉，若是中止刊行，
公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 66，700.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销，
包销基数为 66，700.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配
售遣散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不提高本次刊行总和的
的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭表，并与刊行东谈主沟
通：如确定赓续履行刊行圭表，将颐养最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，
将实时朝上交所陈诉，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算推算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的网上申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳
入该投资者烧毁认购次数。
证券公司客户单一财富解决专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份说明文献号码”一样的，按不同投资
者进行统计。
烧毁认购的次数按照投资者本色烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托凭
证的次数合并盘算推算。分歧格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计
次数。
本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调节公司
债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可调节公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购适宜法
律律例和本公告的规矩，由此产生的一切罪人违法行径及相应效劳由投资者自
行承担。
调，继而影响可转债的债券商场交游价钱。投资者应当眷注可转债的追踪评级报
告。
售要求、商场利率、票面利率、商场预期等多曲折素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值互异离，甚死党游价钱低于面
值等情况。投资者应当眷注酌量风险。
但不适宜科创板股票投资者恰当性解决要求的投资者，不成将其所握科创板可
转债调节为股票，投资者需眷注因本身不适宜科创板股票投资者恰当性解决要
求而导致其所握可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
刊行东谈主原鼓励实行优先配售。
（1）原鼓励的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码“726239”，配售
简称为“航宇配债”；原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年
值可转债的比例盘算推算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手调节成手数，每 1 手为
一个申购单元，即每股配售 0.004532 手可转债。
原鼓励可根据本身情况自行决定本色认购的可转债数目。
（2）原鼓励握有的“航宇科技”股票若是托管在两个或两个以上的证券交易
部，则以托管在各交易部的股票分别盘算推算可认购的手数，且必须依照上交所酌量
业务司法在对应证券交易部进行配售认购。
（3）原鼓励除可插足优先配售外，还不错插足优先配售后余额部分的网上
申购。
“718239”，申购简称为“航宇发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申
购数目为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，提高 1 手必须是 1 手
的整数倍。每个账户申购数目上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如提高该申
购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
曲折请示
得中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”
）证监许可〔2024〕1069
号文原意注册。本次刊行的可调节公司债券简称为“航宇转债”，债券代码为
“118050”。
张，667，000 手，按面值刊行。
记在册的刊行东谈主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优
先配售部分）接管网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的阵势进行。
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主股份数目按每股配售 4.532 元面值可转债
的比例盘算推算可配售可转债金额，再按 1，000 元/手调节成手数，每 1 手为一个申购
单元。原鼓励可根据本身情况自行决定本色认购的可转债数目。
原鼓励的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码为“726239”，配售简
称为“航宇配债”。原鼓励优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原
则取整。
原鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原鼓励
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
后，可参与原鼓励优先配售的股本总和为 147，169，763 股。按本次刊行优先配售
比例 0.004532 手/股盘算推算，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 667，000 手。
原鼓励除可参与优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。原鼓励
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
“718239”，申购简称为“航宇发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，1，000
元），每 1 手为一个申购单元，提高 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购
上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如提高该申购上限，则该笔申购无效。申
购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可交游。
尽快办理酌量上市手续。
刊行主义、申购时刻、申购阵势、申购圭表、申购价钱、申购数目、认购资金缴
纳、投资者弃购处理等具体规矩。
东谈主违法融资申购。投资者申购并握有航宇转债应按酌量法律律例及上交所的酌量
规矩现实，并自行承担相应的法律包袱。
债的任何投资建议。投资者欲了解本次航宇转债的正式情况，敬请阅读《贵州航
宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”），该召募说明书纲领已刊登在上交所网站上。投资者可到
上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的酌量贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，盘算推算
景象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无流畅摒弃及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交游之日
起出手流畅。请投资者务必戒备刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
视需要在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释 义
除非格外指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主、航宇科技、公司、本公司 指贵州航宇科技发展股份有限公司
可调节公司债券、可转债、转债、
指刊行东谈主本次刊行的 66，700.00 万元可调节公司债券
航宇转债
指刊行东谈主本次刊行 66，700.00 万元可调节公司债券之行
本次刊行
为
保荐东谈主（主承销商） 指中信证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督解决委员会
上交所 指上海证券交游所
中国结算上海分公司、登记公司 指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 8 月 20 日
指 2024 年 8 月 21 日，指本次刊行向原鼓励优先配售、
优先配售日、网上申购日（T 日）
收受网上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记
原鼓励
在册的刊行东谈主通盘鼓励
指适宜本次刊行的刊行公告中酌量申购规矩的申购，包
灵验申购
括按照规矩的圭表、申购数目适宜规矩等
指原鼓励网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分
按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户
股数盘算推算出可认购数目的整数部分，对于盘算推算出不及 1
精准算法
手的部分（余数保留三位一丝），将通盘账户按照余数从
大到小的法则进位（余数一样则迅速排序），直至每个账
户赢得的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券。该可调节
公司债券及改日调节的 A 股股票将在上海证券交游所上市。
（二）刊行规模和刊行数目
本 次 拟 发 行 可 转 债 总和 为东谈主 民币 66，700.00 万 元 ， 刊行 数 量 667，000 手
（6，670，000 张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按票面价钱刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 8 月 21 日（T
日）至 2030 年 8 月 20 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；
顺延期间付息款项不另计息）
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（六）还本付息的期限和阵势
本次刊行的可调节公司债券接管每年付息一次的付息阵势，到期归赵未转股
的可调节公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可调节公司债券握有东谈主按握有的可调节公司债券票面总金额自可转
换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算推算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每
年”
）付息债权登记日握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券确已往票面利率。
年利息指可调节公司债券握有东谈主按握有的可调节公司债券票面总金额自可转
换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
（1）本次可调节公司债券接管每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为本次
可调节公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调节公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其握有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调节公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应酬税项由握有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行完好意思之日（2024 年 8 月 27 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交游日（2025 年 2 月 27 日，非交游日顺延）起至可转债到期
日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；
顺延期间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱果然定过甚颐养
本次刊行可调节公司债券的启动转股价钱为 32.64 元/股，不低于召募说明书
公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因
除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游均价按经过相应除权、
除息颐养后的价钱盘算推算）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，且不得朝上修
正。
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游
总和/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；
前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总和/
该日公司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留一丝点后两位，终末一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将挨次进行转股价钱颐养，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信
息表现媒体上刊登酌量公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养主义及暂停转
股时期（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可调节公司债券握有东谈主转股苦求
日或之后，调节股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱
现实。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东谈主的债职权
益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可调节公司债券握有东谈主权益的原则颐养转股价钱。酌量转股价钱调
整内容及操作主义将依据届时国度酌量法律律例、证券监管部门和上海证券交游
所的酌量规矩来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意集结三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当隐没。修正后的转
股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前
一个交游日公司 A 股股票交游均价，且不得朝上修正。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算推算，
先锋影音成人影院在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（2）修正圭表
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表现媒体上刊登酌量公
告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等酌量信息。从股权登记
日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手规复转股苦求并现实修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为调节股份登记日之前，该
类转股苦求应按修正后的转股价钱现实。
（九）转股股数果然定阵势
本次刊行的可调节公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目=可调节
公司债券握有东谈主苦求转股的可调节公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的转股
价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可调节公司债券握有东谈主苦求调节成的股份须是整数股。本次可调节公司债券
握有东谈主经苦求转股后，转股时不及调节为一股的可调节公司债券余额，公司将按照
中国证监会、上海证券交游所等部门的酌量规矩，在可调节公司债券握有东谈主转股当
日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调节公司债券余额及该余额所对应确当
期应计利息。
（十）赎回要求
在本次刊行的可调节公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司 A 股股票集结三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券。
当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，
则在转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱
颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（十一）回售要求
本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何连
续三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券握有东谈主有
权将其握有的可调节公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送
现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘
价盘算推算，在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算推算。若是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱颐养之后的第一个交游日起
再行盘算推算。
本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，可调节公司债券握有东谈主在每
个计息年度回售条件初次满足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次满
足回售条件而可调节公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实
施回售的，该计息年度不成再诓骗回售权，可调节公司债券握有东谈主不成屡次诓骗部
分回售权。
若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在募
集说明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交
易所认定为调动召募资金用途的，可调节公司债券握有东谈主享有一次以面值加上圈套
期应计利息的价钱向公司回售其握有的一起或部分可调节公司债券的职权。可转
换公司债券握有东谈主在满足回售条件后，不错在回售陈诉期内进行回售，在该次回售
陈诉期内虚伪施回售的，不应再诓骗附加回售权。
（十二）转股年度酌量股利的包摄
因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘往常股鼓励（含因可调节
公司债券转股形成的鼓励）均参与当期利润分派，享有同等权益。
（十三）信用评级及担保事项
公司本次刊行的可调节公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，
并出具了《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券信
用评级陈诉》（中鹏信评【2024】第 Z【472】号 01）。根据该评级陈诉，航宇科
技主体信用品级为 AA-，本次可调节公司债券信用品级为 AA-。
在本期债券的存续期内，中证鹏元将握续眷注公司盘算推算环境的变化、盘算推算或财
务景象的紧要事项等要素，出具追踪评级陈诉。若是由于公司外部盘算推算环境、本身
或评级圭臬变化等要素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的
风险，对投资东谈主的利益产生一定影响。
本次刊行的可转债未提供担保。
（十四）可转债刊行要求
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 21 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 8 月
（2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投
资基金以及适宜法律律例规矩的其他投资者等（国度法律、律例讳饰者之外）。参
与可转债申购的投资者应当适宜《对于可调节公司债券恰当性解决酌量事项的通
知》（上证发〔2022〕91 号）的酌量要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原
鼓励烧毁优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由
保荐东谈主（主承销商）包销。
寰宇通盘与上交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的航宇转债不设握有期摒弃，投资者赢得配售的航宇转债上市首日
出手交游。投资者应投诚《证券法》《可调节公司债券解决主义》等酌量规矩。
本次刊行由保荐东谈主（主承销商）中信证券以余额包销的阵势承销，本次刊行认
购金额不及 66，700.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 66，700.00
万元。保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售遣散和包销金额，保荐
东谈主（主承销商）包销比例原则上不提高本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金
额为 20，010.00 万元。当包销比例提高本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）
将启动里面承销风险评估圭表并与刊行东谈主协商换取：如确定赓续履行刊行圭表，保
荐东谈主（主承销商）将颐养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并
实时朝上交所陈诉；如确定采纳中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所陈诉，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
刊行完好意思后，刊行东谈主将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 交游日 刊行安排
T-2 日 表现召募说明书过甚纲领、
《刊行公告》
《网启程演公告》
星期一
T-1 日
星期二 2、原鼓励优先配售股权登记日
T日
星期三 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
星期四 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
星期五 2、网上投资者根据中签号码阐明认购数目并交纳认购款
T+3 日
星期一 售遣散和包销金额
T+4 日 刊登《刊行遣散公告》
星期二
注：以上日期均为交游日。如酌量监管部门要求对上述日程安排进行颐养或遇紧要突发事件影响刊行，公司
将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鼓励优先配售
在股权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘股
东。
原鼓励可优先配售的航宇转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 20 日，T-
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004532 手可转债。本色配
售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权
登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，
刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含）表现原鼓励优先配售比例颐养公告。
原鼓励应按照该公告表现的本色配售比例确定可转债的可配售数目。原鼓励
网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股
数盘算推算出可认购数目的整数部分，对于盘算推算出不及 1 手的部分（余数保留三位小
数），将通盘账户按照余数从大到小的法则进位（余数一样则迅速排序），直至每个
账户赢得的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 147，922，548 股，剔除公司回购专户库存股 752，785 股后，
可参与原鼓励优先配售的股本总和为 147，169，763 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 667，000 手。
（1）原鼓励优先配售的曲折日期
股权登记日：2024 年 8 月 20 日（T-1 日）。
原鼓励优先配售认购及缴款日：2024 年 8 月 21 日（T 日）在上交所交游系统
的正常交游时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过时视为自动烧毁优先配售权。
如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日赓续进行。
（2）原鼓励的优先认购阵势
通盘原鼓励的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时刻为 2024 年 8 月
配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000 元），超出 1 手必须是 1 手的
整数倍。
若原鼓励的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其本色灵验
申购量获配航宇转债，请投资者仔细巡逻证券账户内“航宇配债”的可配余额。若
原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓励握有的“航宇科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券交易部，则
以托管在各交易部的股票分别盘算推算可认购的手数，且必须依照上交所酌量业务规
则在对应证券交易部进行配售认购。
（3）原鼓励的优先认购圭表
①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“航宇配债”的可 配余额。
②原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购。
③投资者迎面奉求时，填写好认购奉求单的各项内容，握本东谈主身份证或法东谈主营
业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或即是认购所需的款
项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理奉求手续。柜台承办东谈主员
检查投资者拜托的各项字据，复核无误后即可收受奉求。
④投资者通过电话奉求或其它自动奉求阵势奉求的，应按各证券交游网点规
定办理奉求手续。
⑤投资者的奉求依然收受，不得撤单。
（4）若原鼓励的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其本色
申购量获配航宇转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认
购无效。
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及适宜法
律规矩的其他投资者等（国度法律、律例讳饰者之外）。参与可转债申购的投资者
应当适宜《对于可调节公司债券恰当性解决酌量事项的见告》（上证发〔2022〕91
号）的酌量要求。
本次刊行的航宇转债刊行总和为东谈主民币 66，700.00 万元。本次刊行的航宇转债
向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过上交所交游系统网
上向社会公众投资者刊行。
本次可调节公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
行。
参与网上刊行的投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券交游网点，
以确定的刊行价钱和适宜本公告规矩的申购数目进行申购奉求。依然陈诉，不得撤
单。
（1）申购代码为“718239”，申购简称为“航宇发债”。
（2）申购价钱为 100 元/张。
（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1，000 元），
每 1 手为一个申购单元，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1，000
手（1 万张，100 万元），如提高该申购上限，则该笔申购无效。投资者应讨好行业
监管要求及相应的财富规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐东谈主（主承销商）
发现投资者不投诚行业监管要求，提高相应财富规模或资金规模申购的，则该投资
者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述奉求证券公司代为申购。参
与可转债申购的投资者应当适宜《对于可调节公司债券恰当性解决酌量事项的通
知》（上证发〔2022〕91 号）的酌量要求。
（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多
个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东谈主称号”、
“灵验身份说明文献号码”均一样。证券公司客户定向财富解决专用
账户、企业年金账户以及奇迹年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称号”
一样且“灵验身份说明文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账户注册
贵府以 T-1 日日终为准。
（5）分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 8 月 21 日（T 日）前办妥上
交所的证券账户开户手续。
（2）申购手续
申购手续与在二级商场上买入上交所上市股票的阵势一样。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者迎面奉求时，应崇拜、了了地填写买入可转债奉求单的各项内容，握本
东谈主身份证或法东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交游
网点办理申购奉求。柜台承办东谈主员检查投资者拜托的各项字据，复核各项内容无误
后，即可收受申购奉求。投资者通过电话或其他阵势奉求时，应按各证券交游网点
规矩办理奉求手续。
后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上灵验申购总量小于或即是最终确定的网上刊行数目时，按投资者
的灵验申购量配售；
（2）如网上灵验申购数目大于最终确定的网上刊行数目，则在公证部门监督
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签遣散确定灵验申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采纳摇号抽签确定中签
号码的阵势进行配售。
（1）申购配号阐明
效申购单元配一个号，对通盘灵验申购单元按时刻法则集结配号，并将配号遣散传
到各证券交游网点。
购的交游网点处阐明申购配号。
（2）公布中签率
（http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发
行可调节公司债券网上中签率及优先配售遣散公告》中公布网上中签率。
（3）摇号抽签、公布中签遣散
销商）主握摇号抽签，阐明摇号中签遣散，上交所于当日将抽签遣散传给各证券交
易网点。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）2024 年 8 月 23 日（T+2 日）将在上交所网
站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对
象刊行可调节公司债券网上中签遣散公告》（以下简称“《网上中签遣散公告》”）
中公布中签遣散。
（4）确定认购数目
购航宇转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。
网上投资者应根据 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）公布的中签遣散，确保其资金
账户有足额的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的效劳及酌量法律包袱
由投资者自行承担。投资者款项划付需投诚投资者场地证券公司的酌量规矩。
网上投资者烧毁认购的部分以本色不及资金为准，根据中国结算上海分公司
的酌量规矩，烧毁认购的最小单元为 1 手。投资者烧毁认购的部分由保荐东谈主（主承
销商）中信证券包销。
网上投资者集结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算推算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的网上申购。烧毁认购的次
数按照投资者本色烧毁认购新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的次数合并
盘算推算。烧毁认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生烧毁认购情形的，均纳入
该投资者烧毁认购次数。
证券公司客户单一财富解决专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵府
中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份说明文献号码”一样的，按不同投资者进
行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况详
见 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）刊登的《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券刊行遣散公告》。
割和债权登记，并由上交所将发售遣披发给各证券交游网点。
本次网上刊行航宇转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签遣散进行。
四、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目
共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是否采纳中
止刊行措施，并实时朝上交所陈诉，若是中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在
批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）接管网上通过上交
所交游系统向社会公众投资者发售的阵势进行。本次刊行认购金额不及 66，700.00
万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销，包销基数为 66，700.00 万元。保荐东谈主（主
承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售遣散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）
包销比例原则上不提高本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 20，010.00
万元。当包销比例提高本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承
销风险评估圭表，并与刊行东谈主协商换取：如确定赓续履行刊行圭表，保荐东谈主（主承
销商）将颐养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时朝上交
所陈诉；如确定采纳中止刊行措施，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所
陈诉，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的正式情况，刊行东谈主拟于 2024 年 8
月 20 日（T-1 日）就本次刊行在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）举行
网启程演。请弘大投资者属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）已充分揭示已知规模内本次刊行可能波及的风险
事项，正式风险揭示要求参见召募说明书及纲领。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）酌量阵势
（一）刊行东谈主：贵州航宇科技发展股份有限公司
法定代表东谈主：张华
酌量地址：贵州省贵阳市贵阳国度高新期间产业耕种区金阳科技产业园上坝
山路 5 号
酌量东谈主：徐艺峰
电话：0851-84108968
（二）保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表东谈主：张佑君
酌量地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座
酌量东谈主：股票成本商场部
酌量电话：010-6083 7355、010-6083 6367
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：贵州航宇科技发展股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可调节公
司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
高跟丝袜
